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BBVA México is pleased to announce the successful completion of a sustainable syndicated debt rollover for Fibra Macquarie totaling USD425mn, the proceeds of which will be used to acquire and build real-estate properties and refinance the company’s current debt.

Fibra Macquarie is a real-estate investment trust focused primarily on industrial and commercial assets, with 253 properties throughout the country.

BBVA acted as Senior Mandated Lead Arranger (SMLA) in the deal, with a final uptake of USD55mn, in both US dollars and Mexican pesos. The financing was divided into three tranches: a long-term credit and a revolving segment in dollars and Mexican pesos.

The sustainable loan will be used to refinance the Fibra’s current debt so it can continue using the resources to acquire and build real-estate properties.

We are grateful to Fibra Macquarie for the opportunity to play a part in this successful deal, with which we reiterate our commitment to supporting companies that work for Mexico’s growth and development.

BBVA participa en el refinanciamiento de Fibra Macquarie por USD 425 Mn

BBVA México se complace en anunciar el exitoso cierre del refinanciamiento sindicado sostenible de Fibra Macquarie por USD 425 Mn destinado a la adquisición y construcción de propiedades de Real Estate, así como el repago de la deuda actual de la compañía.

Fibra Macquarie es un fideicomiso de inversión para bienes raíces enfocado principalmente en activos industriales y comerciales con 253 propiedades a lo largo del país.

BBVA actuó como Senior Mandated Lead Arranger (SMLA) en el crédito, con una toma final de USD 55 Mn, tanto en dólares como en pesos mexicanos. El financiamiento se dividió en 3 tramos; bajo la modalidad de un crédito a largo plazo y un tramo revolvente en dólares y pesos mexicanos.

El crédito sostenible se utilizará para refinanciar la deuda actual de la Fibra y seguir utilizando los recursos para la adquisición y construcción de propiedades de Real Estate.

Agradecemos a Fibra Macquarie por habernos invitado a participar en esta exitosa transacción, con la cual reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando empresas que promuevan el crecimiento y desarrollo en México.