Banco Compartamos, acompañado por BBVA, realizó exitosamente su segunda emisión de Bono de Género por $2,500 millones de pesos

BBVA México, acompañó a Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple en la exitosa emisión de su bono de género, la cual consiste en certificados bursátiles con clave de pizarra COMPART 22S por un monto total de $2,500 millones de pesos. Esta operación es la segunda que realiza en su tipo.

La emisión se colocó a TIIE 28 días más 60 pbs en línea con el precio inicial, dando un primer cupón de 9.40% a un plazo de 4 años en formato flotante con una demanda total de $3,613 millones de pesos, 1.45 veces el monto colocado, reflejando la confianza y aceptación de los inversionistas locales en el banco, punto de gran relevancia considerando la complejidad del contexto de mercado.

La emisión contó con una calificación crediticia de mxAA de S&P Global Ratings S.A. de C.V. y AA(mex) de Fitch México S.A. de C.V. Dentro de los inversionistas se encuentra la participación destacada de Afores, Banca de Desarrollo y Casas de Bolsa/Mesas de Dinero. Los recursos obtenidos serán destinados a amortizar financiamientos existentes y crecimiento de la cartera.

Banco Compartamos, cuenta con más de 31 años en México, trabajando para brindar oportunidades que promuevan el desarrollo de sus clientes y el de sus comunidades, en la actualidad más del 90% son mujeres.

Agradecemos a Banco Compartamos haber seleccionado a BBVA como Intermediario Colocador Conjunto y acompañarlos en el logro de esta importante operación, a través de la cual reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando empresas que promuevan el desarrollo inclusivo en México.