31 Julio 2023
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) coloca 4,000 millones de pesos en Certificados bursátiles en compañía de BBVA
BBVA México, participó como Intermediario Colocador en la emisión en mercado local de Certificados Bursátiles del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex) por un monto de 4,000 millones de pesos.
La transacción se realizó en dos tramos:
- BLADEX 23: por un monto de 2,500 millones de pesos a 3 años, mismo que se colocó a una tasa variable de TIIE 28 días más 45 puntos base, en línea con el precio inicial (IPT)
- BLADEX 23-2: por 1,500 millones de pesos a 5 años, se colocó a una tasa fija de MBONO interpolado 27-29 más 85 puntos base quedando una tasa cupón de 9.75%, en línea con el IPT
Esta emisión recibió una calificación crediticia de mxAAA por S&P y AAA(mex) por FITCH. Los recursos serán utilizados para el financiamiento de las operaciones activas del banco.
Esta operación fue muy bien recibida por el mercado local, lo que le permitió alcanzar una demanda total de 5,715 millones de pesos equivalente a 1.43 veces el monto total asignado y contó con participantes de toda la base de inversionistas locales, destacando la participación de Afores, Fondos de Inversión, Aseguradoras, Casas de Bolsas, Asesores Independientes y Bancas Privadas.
Bladex ha desarrollado una sólida franquicia con más de 40 años de experiencia, a través de una amplia presencia en América Latina y un profundo conocimiento de los riesgos y oportunidades de la región lo que le ha permitido impulsar el desarrollo del comercio exterior en la región.
BBVA México agradece a Bladex la confianza depositada en nosotros para la ejecución de esta relevante transacción, a través de la cual confirmamos el interés de BBVA en acompañar a sus clientes en el desarrollo de sus grandes proyectos.