BBVA acompaña a FUNO en la exitosa emisión de un bono verde por un monto de USD 600 Mn

 

BBVA México felicita a Fibra Uno (FUNO) por la exitosa emisión de USD 600 millones a través de un bono Verde Senior Unsecured en los mercados internacionales con un cupón de 7.375% a un plazo de 10 años.

  Éste es el primer bono Verde emitido por una FIBRA Mexicana en los mercados internacionales  

Esta transacción marcó un hito histórico para el sector inmobiliario mexicano, al ser el primer bono Verde emitido por una FIBRA mexicana en los mercados internacionales.

 

Fibra UNO se ha comprometido a utilizar un monto igual a la emisión para financiar proyectos verdes alineados al marco de referencia sostenible publicado por la compañía. Esta emisión recibió una calificación crediticia de Baa2 por parte de Moody’s y BBB- por parte de Fitch.  FUNO buscará refinanciar el bono de USD 600 millones que emitió en 2014 y que vence a finales de este año. Los inversionistas mostraron gran interés en la operación, logrando una sobre demanda de más de 2 veces.

  Hoy en día, FUNO representa la fibra más grande y diversificada de México y Latinoamérica. Posee, desarrolla y administra un amplio portafolio de propiedades, principalmente en los segmentos industrial, comercial y de oficinas. Al cierre del tercer trimestre del 2023 cuenta con un portafolio de 613 operaciones que suman más de 11 millones de metros cuadrados, con una ocupación de 94%.  

Fibra Uno es dueña de activos emblemáticos como Mítikah,  la Torre Mayor y la Torre Diana, en la Ciudad de México, Midtown Jalisco, en Guadalajara  el centro comercial La Isla, en Cancún, Quintana Roo., entre otros.

 

BBVA agradece a Fibra Uno por la confianza en seleccionarnos como Global Coordinator para liderar esta transacción, con la cual subrayamos nuestro compromiso en seguir apoyando empresas social y ambientalmente responsables.