BBVA acompaña al Gobierno Mexicano, Iberdrola y México Infrastructure Partners en la operación de compraventa de activos de generación de energía eléctrica por USD 6,270 millones

El Gobierno Mexicano a través de FONADIN, realizó la compra a Iberdrola de un conjunto de activos de generación eléctrica. Estos activos consisten en 12 centrales de ciclo combinado y 1 parque eólico con una capacidad total de generación de 8,539 MW. El monto de la transacción fue de USD 6,270 millones. México Infrastructure Partners (MIP) será el fondo administrador del fideicomiso de adquisición. Con esta transacción el Gobierno Mexicano generará, en conjunto con la CFE, más del 54% de la electricidad en México.

Para la compra de los activos se creó un fideicomiso de adquisición, en el cuál FONADIN aportó el capital con monto equivalente a USD 2,420 millones. Diferentes instituciones de Banca de Desarrollo y la Banca Comercial fondearon los créditos necesarios para la adquisición.

BBVA tuvo un rol muy importante en diferentes etapas de la transacción, actuando como Asesor Financiero de Iberdrola en la venta de los activos de generación; Global Coordinator (que en conjunto con otras 3 instituciones aseguraron la totalidad de la deuda);. Banco Coordinador de la Cobertura a tasa fija del tramo fondeado por la Banca de Desarrollo; y fue el único banco comercial que participó en la emisión de la línea de Cartas de Crédito. Finalmente mencionar que BBVA también participará como uno de los bancos estructuradores y colocadores en una potencial emisión en los mercados de capitales.

Sin lugar a dudas, ésta transacción representa un hito en el país y consolida a BBVA como líder en la Banca de Inversión y Corporativa en México, así como en el sector energético.

Nuestro más grande reconocimiento al Gobierno Mexicano, a Iberdrola y a MIP por el cierre de esta transacción que abre nuevas oportunidades en el sector eléctrico en México.