10 Marzo 2025
BBVA acompaña la emisión sustentable de Bancomext por 16,485 millones de pesos, fortaleciendo el financiamiento en México
BBVA acompaña al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) en la emisión de un Bono Sustentable, por un total de 16,485 millones de pesos, que muestra su compromiso con el crecimiento limpio e inclusivo de México.
BBVA México participó como intermediario colocador en el mercado local de la emisión de Certificados Bursátiles con etiqueta Sustentable de Bancomext la cual contó con una demanda de 24,769 millones de pesos, 2.5 veces el monto objetivo de 10,000 millones de pesos, monto que la convierte en la operación de deuda bursátil con la mayor demanda en el mercado local de deuda realizada por Bancomext.
La colocación se conformó de tres bonos, con el fin de alcanzar una amplia gama de inversionistas:
- BACMEXT 25X: por un monto de 3,880 millones de pesos a 3.5 años, colocado a una tasa variable de TIIE de Fondeo + 25 puntos base, en línea con el rango del precio inicial.
- BACMEXT 25-DX: por un monto de 76.9 millones de dólares (equivalente a 1,562 millones de pesos) a 3 años, colocado a una tasa de US Treasury (4.00%) + 87 puntos base. El precio obtenido se situó alrededor de 18 puntos base por debajo del UMS comparable.
- BACMEXT 25-2X: por un monto de 11,042 millones de pesos a 10 años, colocados a una tasa fija MBono 34-36 (9.50%) + 37 puntos base, que son 3 puntos base por debajo del precio inicial.
La emisión recibió calificaciones crediticias de AAA otorgadas por HR Ratings y Fitch Ratings, en línea con la solidez financiera de Bancomext y la calidad de su programa de emisiones.
Los recursos obtenidos serán destinados a proyectos elegibles dentro del marco de referencia de bonos sustentables de Bancomext: energías renovables y eficiencia energética para impulsar la transición hacia una economía baja en carbono; infraestructura sostenible para fortalecer la competitividad de la industria mexicana y apoyo al comercio exterior mediante financiamiento a empresas clave para el crecimiento del país.
Sobre la importancia de esta transacción, Álvaro Vaqueiro Ussel, Director General de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, destacó: "esta transacción reafirma el compromiso de Bancomext con el desarrollo sustentable, movilizando recursos en los mercados de deuda locales en beneficio de sectores estratégicos clave para el crecimiento de México. En BBVA, nos enorgullece acompañar a nuestros clientes en operaciones que profundizan los mercados, fortalecen la economía y contribuyen a un desarrollo más sostenible e inclusivo para el país".
Por su parte Ismael Villanueva, Titular de la Unidad de Emisiones y Relaciones Internacionales de Bancomext, comentó “Con esta operación, Bancomext alcanzó un monto demandado histórico por inversionistas reflejando la solidez y confianza en la Banca de Desarrollo, por lo que agradezco a BBVA su participación”
La participación de BBVA en esta transacción reafirma nuestro compromiso con el crecimiento de los mercados de deuda en México y con la movilidad de recursos para el impulso de proyectos ASG.