BBVA acompañó a Fibra Prologis en su emisión subsecuente de capital (Follow On) por 7,124 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

BBVA se complace en anunciar la emisión subsecuente de capital (Follow On) de Fibra Prologis por 7,124 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Fibra Prologis colocó 105,000,000 de CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios) a un precio de 59 pesos mexicanos y a una tasa de descuento de     -4.4% contra el precio del día anterior al cierre del libro del 3 de mayo del presente.

La oferta consistió en una oferta pública de CBFIs en México y una oferta internacional de CBFIs a inversionistas institucionales calificados (144A). Esta emisión generó un gran interés en el mercado y alcanzó una sobre demanda de 1.5 veces contando con una importante participación de inversionistas.

Los recursos serán utilizados para fondear la adquisición de propiedades industriales desarrolladas por Prologis y de terceros, así como para fines corporativos generales, incluyendo potenciales adquisiciones futuras y el prepago de deuda existente.

Fibra Prologis; empresa que cuenta con una calificación crediticia de BBB Fitch / BBB+ HR Ratings; es un fideicomiso de inversión de bienes raíces industriales clase A que gestiona 225 propiedades en 6 estados estratégicos de la República Méxicana: Tijuana, Guadalajara, Ciudad Juárez, Reynosa, Monterrey y Ciudad de México. Al cierre del 2022 presentó una ocupación del 98.9% con más de 242 inquilinos diversificados en sectores como automotriz, maquinaria, electrónica, logística, pharma, entre otros.

Agradecemos a Fibra Prologis por habernos invitado a participar en esta exitosa transacción como Active Joint Bookrunner. Con ésta operación reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando empresas que promuevan el crecimiento y desarrollo en México.