BBVA ha actuado como joint bookrunner en la operación de bonos de doble tramo a 8 y 12 años de CK Hutchison

BBVA, actuando como Joint-Bookrunner, ha participado en la transacción de bonos de doble tramo a 8 y 12 años de CK Hutchison, siendo este último el primer bono verde de la compañía.

La operación representa el regreso de CK Hutchison al mercado del euro después de tres años, tras un intenso Roadshow con más de 30 inversores. La empresa ha colocado con éxito 500 millones de euros en pagarés al 0,75% con vencimiento en noviembre de 2029 y 500 millones de euros en pagarés verdes al 1% con vencimiento en noviembre de 2033 (rendimiento al vencimiento del 0,755% y del 1,092%, respectivamente). La operación se lanzó a MS+65 puntos básicos para el tramo a 8 años y a MS+80 puntos básicos para el verde a 12 años, tras una demanda combinada superior a 1.300 millones de euros que permitió un ajuste de 15 y 20 puntos básicos de los IPT. CK Hutchison dio a conocer el marco financiero sostenible inaugural del grupo, que aborda su compromiso con los ODS de la ONU. Los ingresos del tramo verde se utilizarán para financiar, total o parcialmente, activos y proyectos sostenibles. Sustainalytics actuó como opinión de segunda parte para la transacción.

Group Sustainability Framework