BBVA actuó como Joint Lead Arranger, Joint Bookrunner, Administrative Agent y Sustainable Agent en el crédito sindicado de Terrafina

BBVA actuó como Joint Lead Arranger, Joint Bookrunner, Administrative Agent y Sustainable Agent en el crédito sindicado de Terrafina

BBVA actuó como Joint Lead Arranger, Joint Bookrunner, Administrative Agent y Sustainable Agent en la exitosa transacción del crédito sindicado de Terrafina por un monto de USD $485 millones, mismo que tiene el objetivo de refinanciar sus pasivos bancarios.

Este crédito se compone de dos tranches: un RCF por USD $300 millones y un Term Loan por USD $185 millones a un plazo de 5 años. Cabe destacar que, el crédito de Terrafina está vinculado a un indicador de sostenibilidad en el que Valora Consultores analizó la información ambiental de sus procesos y elaboró la Opinión de Segunda Parte. El KPI que será monitoreado y deberá revelarse su cumplimiento a los dos años contados a partir del cierre del crédito es el de "pies cuadrados certificados como propiedades sustentables".

Esta relevante transacción reafirma a BBVA como uno de los principales bancos de relación de PGIM Real Estate y Terrafina, manteniendo su compromiso con la compañía para poderla seguir acompañando en la ejecución de su estrategia.

Terrafina es un Fideicomiso Inmobiliario (FIBRA) administrado por PGIM Real Estate, especializado en un portafolio industrial y constituido principalmente para adquirir, ser propietarios, desarrollar y administrar bienes inmuebles en México.

Agradecemos a Terrafina y PGIM Real Estate por invitarnos a participar en esta importante transacción, con la cual reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando a nuestros clientes.