28 Octubre 2021
BBVA actuó como asesor financiero exclusivo de Grupo Diagnóstico Aries en la venta de una participación minoritaria a Caisse de dépôt et placement du Québec
BBVA actuó como asesor financiero exclusivo de Grupo Diagnóstico Aries en la venta de una participación minoritaria a Caisse de dépôt et placement du Québec
BBVA actuó como asesor financiero exclusivo de Grupo Diagnóstico Aries (GDA) en la venta de una participación minoritaria a Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
GDA es parte de Empresas Aries, un grupo empresarial 100% mexicano, líder en diagnóstico médico compuesto por 9 reconocidas marcas y más de 249 sucursales en 9 estados de la República Mexicana. Además, cuenta con un laboratorio central bajo la marca Diagnostix, uno de los más modernos en este país
BBVA México en su rol de Asesor Financiero Exclusivo acompañó en todo el proceso de venta a GDA; desde la estructuración de la transacción y preparación de la misma antes de ser lanzada a mercado, valoración y contacto con inversionistas, entra otras acciones; logrando organizar en conjunto un proceso competitivo, restringido a un número limitado de inversionistas.
Grupo Diagnóstico Aries ha logrado una exitosa estrategia de crecimiento inorgánico desde 2012, posicionándose como el segundo jugador más importante en el sector, por número de sucursales y busca continuar esta intensa actividad de M&A en los siguientes años, los recursos de la transacción les permitirá continuar con este plan.
Por su parte CDPQ entrará en una compañía de alto crecimiento líder en el sector laboratorios de diagnóstico en México, fortaleciendo su portafolio de salud y emergentes. CDPQ fue fundada en 1965 y es el segundo fondo de pensiones más grande de Canadá, administra diversos planes de pensión y programas de seguros públicos en la provincia canadiense de Québec.
Las capacidades de BBVA y su profundo conocimiento del sector salud en México desempeñaron un papel crucial para el éxito de la Transacción ya que permitió un rápido análisis, preparación de contrapropuestas y comparativa de ofertas.
BBVA México reafirma su liderazgo en M&A al haber participado en 82 operaciones desde el 2012 a la fecha, y agradece a Grupo Diagnóstico Aries por haberlo seleccionado como Asesor Financiero Exclusivo en esta relevante operación y reitera su compromiso en continuar apoyando a la compañía en sus grandes proyectos.