BBVA actuó como asesor financiero exclusivo de KUO en la venta del 100% de su división de refacciones automotrices a Fras-le

BBVA México actuó como asesor financiero exclusivo de KUO SAB de CV, empresa mexicana líder en la producción y comercialización de refacciones automotrices, en la venta del 100% de su división de refacciones automotrices a Fras-le SA por un monto cercano a 385 millones de dólares.

Fras-le SA es una empresa pública brasileña, subsidiaria de Randoncorp, que se especializa en la fabricación de componentes para sistemas de frenado y otras refacciones automotrices.  Con esta operación se abre la oportunidad a la empresa para expandir su presencia en México y, a través de sinergias combinadas, acelerar su entrada en el mercado norteamericano.  Por su parte, KUO SAB de CV fortalece su estructura financiera dando prioridad a los negocios con mayor potencial de crecimiento, manteniendo un análisis de portafolio con  dinamismo y valor.

KUO SAB de CV es un conglomerado industrial mexicano con presencia en más de 70 países y más de 50 años en el mercado, trayectoria que le ha permitido tener un liderazgo diversificado en los sectores de consumo, químico, y automotriz. Cuenta con más de 24 mil colaboradores, todos comprometidos con la creación de valor y el desarrollo sustentable.

Esta operación refuerza la posición de BBVA como Banco de Inversión líder ⁽¹⁾ en México con un total de 112 transacciones de M&A asesoradas en México desde 2012. Confirma igualmente la capacidad única de BBVA para la ejecución de transacciones fronterizas; 8 de nuestras últimas transacciones de M&A han sido transfronterizas, así como permitirnos consolidarnos  en el sector de refacciones automotrices en México.

Agradecemos a KUO SAB de CV. por la confianza depositada en nosotros al seleccionarnos como asesor financiero exclusivo en la ejecución de esta transacción.

(1) Fuente: Refinitiv a junio 2024.