BBVA actuó como único Intermediario Colocador y Agente Estructurador ASG en la emisión inaugural de Certificados Bursátiles Bancarios de Banca Mifel por MXN$ 1,500 millones

BBVA México se complace en anunciar la exitosa Emisión Inaugural de Certificados Bursátiles Bancarios de Banca Mifel por MXN$ 1,500 millones con un plazo de 3 años, colocado a TIIE + 99 pbs, 11 pbs por debajo del IPT distribuido al mercado. La transacción generó un gran interés en el mercado, lo que se reflejó en una demanda de MXN$ 2,790 millones, 1.86x el monto colocado.

Esta emisión cuenta una Etiqueta Verde -sustentada en la opinión de la empresa independiente, Sustainalytics - y una Garantía de Pago Oportuno (GPO) por el 45% del monto emitido -otorgada por FIRA a través de FONDO (Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura)- y calificaciones de AA+ por HR y AA por Fitch en escala local.

Los recursos se utilizarán para financiar proyectos elegibles de acuerdo a lo establecido en el Marco de Financiamiento Verde de Banca Mifel en 4 áreas principales: 1) Agricultura y Ganadería Sostenibles, 2) Energía Renovable, 3) Eficiencia Energética y 4) Gestión Sostenible del Agua y Aguas Residuales.

Este excelente resultado se debe a la fortaleza de la estructura, la calificación de la emisión, el riesgo de crédito de Mifel, la innovadora Garantía de Pago Oportuna otorgada por un nuevo participante y el compromiso ASG de Mifel.

BBVA México agradece a Banca Mifel la confianza depositada para la ejecución de esta relevante transacción.