14 Octubre 2022
BBVA y Fibra Uno cierran el Term Loan ESG más grande del mercado inmobiliario en México
BBVA México felicita a Fibra Uno por el exitoso cierre del refinanciamiento de su portafolio industrial por un monto de USD $720,000,000 en formato de crédito sostenible a un plazo de 7 años. El monto podrá incrementarse hasta un máximo de USD $750,000,000.
BBVA actuó como único banco estructurador y agente verde asegurando el monto total de la transacción con una toma final de USD 285,000,000. El crédito se estructuró como financiamiento sostenible, siendo el indicador de sostenibilidad (KPI) la certificación de metros cuadrados EDGE.
Fibra Uno se fundó en 2011 como el primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (FIBRA) en México; marcando un hito importante en el sector inmobiliario.
Hoy en día es una de las fibras más grandes y diversificadas en México y Latinoamérica. Posee, desarrolla y administra un amplio portafolio de propiedades, principalmente en los segmentos industrial, comercial y de oficinas. Cuenta con un portafolio de 663 propiedades que suman más de 11 millones de metros cuadrados, con una ocupación de 93.2%.
Fibra Uno es dueña de activos emblemáticos como la Torre Mayor y la Torre Diana, en la Ciudad de México o el centro comercial La Isla, en Cancún, Quintana Roo. Actualmente se encuentra acabando el desarrollo del complejo de usos mixtos Mítikah, en la Ciudad de México, que contará con el edificio residencial más alto del país.
Álvaro Vaqueiro, director general de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA en México, comentó: “En un entorno complejo y de volatilidad la transacción contó con una importante sobredemanda, lo que confirma la confianza de los bancos en Fibra Uno y el valor de su crédito”.
La empresa ha mostrado un alto compromiso con la sostenibilidad, demostrado una vez más al llevar a cabo este financiamiento en modalidad KPI Linked. El margen del crédito está vinculado a la consecución de la certificación EDGE en al menos 1 millón de m2 en los primeros 5 años.
BBVA México felicita a FUNO por este exitoso financiamiento y agradece su confianza por habernos elegido para participar en esta transacción.