09 Agosto 2022
BBVA acompaña a Kimberly-Clark de México en la colocación de sus Certificados Bursátiles por $10,000 millones de pesos
BBVA México, acompañó a Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. en la colocación de sus Certificados Bursátiles por $10,000 millones de pesos. Esta operación marcó el regreso de la compañía al mercado local de deuda desde su última colocación en 2013 y es una de las Emisiones corporativas de mayor tamaño colocadas en este mercado en los últimos años.
La Emisión fue muy bien recibida por los inversionistas y contó con una demanda total de $13,600 millones de pesos (1.36 veces el monto colocado), como resultado de la alta calidad crediticia del emisor, el apetito de los inversionistas por el sector de Consumo, un alto nivel de liquidez en mercados locales y las prevalecientes buenas condiciones del mercado local aun contemplando la volatilidad vivida en las últimas semanas.
La transacción se colocó en dos tramos mediante vasos comunicantes: KIMBER 22 por $7,750 millones en tasa fija nominal a plazo 12 años amortizable logrando un cupón de 9.30% (M Bono + 73 pbs) y KIMBER 22-2 por $2,250 millones en tasa variable a plazo de 5 años a TIIE 28d + 7 pbs. Ambos tramos con una calificación crediticia de mxAAA de S&P Global Ratings S.A. de C.V. y AAA(mex) de Fitch México S.A. de C.V.
El libro contó con la participación de toda la base de inversionistas locales, destacando las posturas de Afores, Fondos de Inversión, Aseguradoras, Casas de Bolsas, Tesorerías, Bancas Privadas, entre otros. Los recursos obtenidos serán destinados a usos corporativos incluyendo el posible refinanciamiento de pasivos.
Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. es una empresa líder en México de Productos de Consumo para el cuidado e higiene personal y familiar, dentro y fuera del hogar. Misma que se encuentra comprometida con la sociedad y lo demuestra en sus compromisos sustentables al 2030 donde busca, entre otras metas; llegar a una reducción del 25% del uso de agua fresca, reducir en un 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero, el 100% de sus empaques serán reciclados, o reciclables o reutilizables o compostables y buscarán que 25 millones de personas sean impactados positivamente con acciones directas de sus programas sociales.
Agradecemos a Kimberly-Clark de México haber seleccionado a BBVA como Intermediario Colocador Conjunto y acompañarlos en el logro de esta importante operación, a través de la cual reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando empresas que promuevan el crecimiento y desarrollo en México.