12 Febrero 2025
BBVA acompañó a NAFIN en una exitosa emisión de bonos sustentables por $12,237 millones de pesos
BBVA actuó como Intermediario Colocador en la exitosa emisión de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (CEBURES) de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), una transacción clave para fortalecer el acceso al financiamiento en sectores estratégicos de la economía mexicana.
La emisión alcanzó un monto total de $12,237 millones de pesos y se logró bajar el precio inicial del tramo fijo en nueve puntos base debido a la alta demanda de los inversionistas. La operación se estructuró en dos tramos:
- NAFR 25X – $6,090 millones de pesos, plazo de 1,260 días (aprox. 3.5 años), tasa revisable con referencia a la TIIE de Fondeo y un spread de 25 puntos base, en línea con el precio inicial.
- NAFF 25X – $6,147 millones de pesos, plazo de 3,822 días (aprox. 10.5 años), tasa fija con referencia a MBono34-36 y un spread de 31 puntos base, nueve puntos por debajo del precio inicial.
La emisión obtuvo las más altas calificaciones en escala local: AAA(mex) por Fitch Ratings y HR AAA por HR Ratings México. Además, al tratarse de una emisión de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo, cuenta con el respaldo del Gobierno Federal, garantizando su solidez y atractivo para los inversionistas.
Los recursos captados en esta emisión fortalecerán el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), así como a proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento económico y la inclusión financiera en México.
Esta transacción se encuentra alineada con el Marco de Bonos Sostenibles de NAFIN y con los Principios de Bonos Sostenibles de ICMA (International Capital Market Association), el organismo global que establece estándares internacionales para la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles.
Como uno de los Intermediarios Colocadores Conjuntos, BBVA desempeñó un papel clave en la estructuración y colocación de esta emisión, reafirmando su liderazgo en banca de inversión y mercados de deuda sostenible.
Con esta transacción, BBVA refuerza su compromiso con la promoción de estructuras financieras innovadoras con impacto social y ambiental positivo.