ARZYZ cerró un exitoso Crédito Sindicado por 400 millones de dólares

BBVA México actuó como Sole Lead Arranger & Bookrunner y Agente Administrativo en el Crédito Sindicado de ARZYZ, “La empresa de aluminio en México” por 400 millones de dólares, dividido en 2 tramos una línea Term Loan por 300 millones de dólares a 5 años y otra línea revolvente por 100 millones de dólares a 3 años.

Esta operación forma parte del Proyecto Visión 2030 de ARZYZ. La empresa destinará estos recursos en la construcción de una nueva planta de laminación, la expansión de las plantas existentes, la instalación de la infraestructura energética y la logística incremental requerida. Con lo anterior, la compañía ampliará el abanico de aleaciones y presentaciones para atender nuevos segmentos de mercado.

Con 44 años de experiencia, ARZYZ ha destacado por su manufactura de aleaciones de aluminio y comercialización de metales no ferrosos, sirviendo a sectores estratégicos como el automotriz, construcción y tecnología. Con estas acciones la empresa busca transformar la industria del aluminio en México mediante una integración vertical que elevará los estándares de manufactura y abrirá nuevas oportunidades para la innovación y la excelencia.

BBVA México, es el banco líder en créditos sindicados, con una participación de Mercado del 26% por número de operaciones al cierre del primer trimestre del 2024. Adicionalmente la institución cuenta con un equipo de profesionales especializados en el sector para diseñar y ejecutar diversas soluciones de financiamiento y capital.

Felicitamos a ARZYZ “La empresa de Aluminio en México”, por el cierre de esta relevante operación y agradecemos la confianza depositada en nosotros al seleccionarnos como Sole Lead Arranger & Bookrunner y Agente Administrativo en la ejecución de esta transacción, con esta operación reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo y crecimiento de México.