09 Mayo 2024
BBVA México actuó como Joint Bookrunner en la colocación de Certificados Bursátiles de Navistar Financial
Navistar Financial S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (“Navistar”), llevó a cabo con éxito una colocación de Certificados Bursátiles con calificaciones AAA(mex) por Fitch y HR AAA por HR por un total de MXN $2,000 millones, en vasos comunicantes.
La transacción se dividió en dos tramos:
- NAVISTS 24: MXN $1,021 millones a tasa variable a 3 años, colocados a un precio de TIIE 28d + 62 pbs, lo que representa un descuento de 3 pbs respecto al IPT.
- NAVISTS 24-2: MXN $979 millones a tasa fija a 5 años, con un precio de M Bono 29 (9.85%) + 131 pbs, lo que resulta en un cupón de 11.16%.
Los fondos obtenidos se destinarán al pago de deudas, capital de trabajo y otros usos corporativos generales.La demanda total alcanzó los MXN $2,316 millones, superando 1.16 veces el monto colocado. El libro tuvo una amplia participación de inversionistas locales, incluyendo Afores, Fondos de Inversión, Casas de Bolsas, Tesorerías y Asesores Independientes. Los fondos obtenidos se destinarán al pago de deudas, capital de trabajo y otros usos corporativos generales. Navistar International Corporation opera en tres líneas principales de negocio:
- International: Fabricación de camiones y autobuses bajo las marcas International y IC BUS.
- Fleetrite: Comercialización de autopartes y refacciones para camiones, remolques y cadenas cinemáticas.
- Navistar Financial: Ofrece servicios de financiamiento para camiones nuevos y usados.