BBVA participa en la Colocación de Certificados Bursátiles ligados a la Sostenibilidad de GAP

Nos complace anunciar la exitosa colocación de Certificados Bursátiles vinculados a la sostenibilidad de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) con calificación mxAAA de Standard & Poor’s (S&P) y Aaa.mx de Moody´s, por un total de MXN 3,000 millones. La transacción se realizó a través de una combinación de formatos:

• GAP 24L: se colocaron MXN 1,385mm a TIIE+25 pbs en el formato en tasa variable a un plazo de 3.0 años.
• GAP 24-2L: se colocaron MXN 1,615mm en un formato fijo con plazo de 7 años a una sobretasa de 65 pbs sobre el MBono 2031 con un cupón de 9.94%.

BBVA participó como Joint Bookrunner en la emisión, la cual obtuvo una demanda total de aproximadamente MXN 7,157mm 2.39 veces el monto convocado, contaron con una base diversificada de inversionistas destacando Afores, Organismos Descentralizados, Casas de Bolsa, Mesas de Dinero, Fondos de Inversión y Aseguradoras, así como Bancas Privadas y Asesores Independientes.

Los Certificados Bursátiles están vinculados a la sostenibilidad y tienen principalmente dos objetivos:

• Reducir las emisiones absolutas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 de GAP, en sus 14 aeropuertos de México, en un 25% para 2025 en relación con el punto de referencia de 2019.
• Certificar sus 14 aeropuertos con el nivel ACA 3 o mayor y por lo menos tres de esos aeropuertos con certificación ACA nivel 3+ en 2028.

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (GAP) es un operador privado de servicios aeroportuarios que desde 1998 obtuvo la concesión por 50 años para operar doce aeropuertos a lo largo de la región pacífico de México, incluyendo las principales ciudades como Guadalajara y Tijuana, cuatro destinos turísticos en Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz y Manzanillo además de otras seis ciudades medianas tales como Hermosillo, Guanajuato, Morelia, Aguascalientes, Mexicali y Los Mochis.

Agradecemos a GAP por su confianza y el habernos elegido como Joint Bookrunner en esta exitosa colocación y reiteramos nuestro compromiso con el grupo para continuar participando con ellos en sus planes de crecimiento que contribuyen al desarrollo del transporte aéreo. A la fecha BBVA ha participado en más del 28% de las emisiones ASG realizadas en el mercado local.