20 Noviembre 2024
BBVA CIB estructura crédito sindicado para la adquisición del negocio de refrigeración de FEMSA por Mill Point Capital
BBVA Corporate & Investment Banking (CIB) ha estructurado y cerrado con éxito un crédito sindicado para financiar la adquisición del segmento de Refrigeración y Servicios de Alimentos de FEMSA por parte de Mill Point Capital, una firma de capital privado con sede en Estados Unidos.
Mill Point Capital es una firma de capital privado enfocada en invertir en empresas industriales, de servicios empresariales y tecnologías de la información en Norteamérica. La firma se especializa en asociarse con compañías establecidas para impulsar mejoras operativas y de crecimiento estratégico, aprovechando su experiencia sectorial y sus recursos de capital.
FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas a través de Coca-Cola FEMSA, el embotellador público más grande del mundo por volumen de ventas. También opera en el sector minorista mediante FEMSA Comercio, que incluye tiendas de conveniencia, farmacias y estaciones de servicio. FEMSA está comprometida con la creación de valor económico y social en las comunidades donde opera.
El financiamiento estructurado por BBVA se compuso de un financiamiento de largo plazo para la adquisición compuesto por un tramo en pesos mexicanos (MXN) de $3,900 millones y un tramo en dólares estadounidenses (USD) de $64.4 millones, ambos a un plazo de 5 años. Adicionalmente, se estructuró una línea de capital de trabajo revolvente en MXN de $400 millones con un plazo de tres años
BBVA actuó como Coordinador Global, Joint Bookrunner, Agente Estructurador y Agente Administrativo, asegurando el 100% de los recursos mediante un full underwriting y logrando una sindicación exitosa.
Esta transacción refleja el compromiso de BBVA de apoyar el crecimiento y expansión de empresas líderes en sus sectores, proporcionando acceso eficiente a los mercados de capitales y soluciones financieras integrales. Agradecemos la confianza depositada en nosotros por parte de Mill Point Capital y FEMSA para llevar a cabo esta relevante operación.