Grupo Aeroportuario del Pacífico colocó 5,648 mdp en Certificados Bursátiles

Nos complace anunciar la exitosa colocación de Certificados Bursátiles de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) con calificación mxAAA por Standard & Poors y de Aaa.mx por Moody´s, por un total de 5,648 millones de pesos. La transacción se realizó a través de un solo formato, GAP 24, referenciado a la tasa TIIE 28 días más 60 puntos base a un plazo de 5 años. Los recursos de la emisión se utilizarán para cumplir con las inversiones comprometidas, de acuerdo a su Programa Maestro de Desarrollo.

BBVA participó como Joint Bookrunner en la emisión, la cual obtuvo una demanda total de 6,004 mdp equivalente a 1.2 veces el monto base, se contó con una base diversificada de inversionistas destacando la participación de Fondos de Inversión, Afores, Casas de Bolsa, Mesas de Dinero y Aseguradoras, así como Bancas Privadas y Asesores Independientes.

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (GAP) es un operador privado de servicios aeroportuarios que desde 1998 obtuvo la concesión por 50 años para operar doce aeropuertos a lo largo de la región pacífico de México, incluyendo las principales ciudades como Guadalajara y Tijuana, cuatro destinos turísticos en Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz y Manzanillo además de otras seis ciudades medianas tales como Hermosillo, Guanajuato, Morelia, Aguascalientes, Mexicali y Los Mochis.

La compañía ha demostrado un sólido compromiso con la sostenibilidad al integrar prácticas responsables en la operación de sus aeropuertos. Entre sus principales fortalezas destacan la reducción de emisiones de carbono, certificada a través del programa Airport Carbon Accreditation (ACA), y la implementación de proyectos de energías renovables, como la instalación de paneles solares en varios aeropuertos, para reducir su huella energética. Además, ha avanzado en la eficiencia energética y en el uso responsable de los recursos, priorizando la reducción de desechos y el reciclaje. Asimismo, cuenta con certificaciones internacionales como la ISO 14001 en varios de sus aeropuertos. A nivel social, la empresa se compromete con el desarrollo de las comunidades cercanas y promueve prácticas inclusivas y éticas, consolidando su liderazgo en la sostenibilidad dentro del sector aeroportuario.

Agradecemos a GAP por su confianza y el habernos elegido como Joint Bookrunner en esta exitosa colocación y reiteramos nuestro compromiso con el grupo para continuar participando con ellos en sus planes de crecimiento que contribuyen al desarrollo del transporte aéreo.