19 Diciembre 2024
BBVA impulsa el mercado de infraestructura con la exitosa colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de AUNETI
BBVA, en su compromiso de apoyar el desarrollo de infraestructura estratégica en México, participó como Intermediario Colocador y Agente Estructurador Único en la exitosa colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) de Autovía Necaxa Tihuatlán (AUNETI). La emisión se realizó por un monto total de 12,900 millones de pesos, equivalentes en UDIs a un precio de UDIBONO 2040 + 149 puntos base, con un plazo legal de 32 años, amortizaciones calendarizadas crecientes y formato fijo real. Contó con calificaciones de “AAA(mex)” por Fitch Ratings y “HR AAA” por HR Ratings.
La emisión atrajo una demanda sobresaliente, alcanzando 15,834 millones de pesos, equivalente a 1.23 veces el monto emitido. Participó una amplia y diversificada base de inversionistas, reflejando la confianza en los sólidos fundamentales de AUNETI y la estructura del instrumento.
Una autopista estratégica
La autopista Nuevo Necaxa - Tihuatlán es operada directamente por AUNETI, empresa subsidiaria de ICA. Esta autopista consolida el eje carretero México-Tuxpan, cuyo objetivo se centra en aumentar la eficiencia del transporte entre el centro del país y el Golfo de México, impulsar el desarrollo de la zona norte del estado de Veracruz y proporcionar una alternativa de comunicación con los países del norte del continente vía el estado de Tamaulipas. La carretera, a nivel local, conecta al Estado de México y los estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla, permitiendo el desarrollo económico e intercambio de mercancías de las regiones de dichos estados.
ICA es líder en infraestructura y construcción en México, con más de 77 años de experiencia en 20 países, 7 sectores y un sólido portafolio de activos. ICA es la mayor empresa de infraestructura y construcción en México, con presencia en cada uno de los estados de la República Mexicana. Cuenta con experiencia en operación de infraestructura carretera con más de 60 carriles en operación y 1,400 km-carril de autopistas de carreteras federales y estatales.
Compromiso con el desarrollo de México
BBVA agradece la confianza de ICA al seleccionarlo como Intermediario Colocador y Agente Estructurador Único en esta transacción estratégica y reitera su compromiso de continuar apoyando proyectos que contribuyan al desarrollo del transporte y la infraestructura en México. Con esta colocación, BBVA reafirma su liderazgo en el mercado de capitales y su capacidad para ofrecer soluciones financieras innovadoras que impulsan el crecimiento de grandes corporativos e inversionistas en el país.