Interceramic cierra con éxito crédito sindicado por 665 millones de dólares

BBVA México actuó como Joint Lead Arranger & Bookrunner en un Crédito Sindicado por un monto de USD $665 millones para Internacional de Cerámica, SAB de CV., mismo que se divide en un tramo de $600 millones de dólares a 18 meses y una línea revolvente por $65 millones de dólares a 3 años. El aseguramiento de BBVA en la transacción fue de USD $120 millones con una toma final de USD $117 millones. La sindicación tuvo una sobresuscripción de 1.4 veces el monto del crédito y una participación final de más 12 bancos internacionales y nacionales.

Los recursos del Crédito fueron utilizados en parte para la compra de acciones por medio de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), con el objetivo de realizar el desliste de la compañía en la Bolsa Mexicana de Valores. Así como para el pago anticipado de un crédito sindicado que la compañía tiene vigente.

Internacional de Cerámica, SAB de CV., es una compañía especializada en la comercialización y producción de loseta cerámica esmaltada para piso y pared, así como de productos relacionados complementarios. Los productos de Interceramic destacan a nivel internacional por su calidad e innovación en su diseño, así como la calidad en servicio que ofrece la empresa.

Interceramic fue fundada en México en 1979 en la ciudad de Chihuahua, ha logrado distribuir sus productos no sólo en el país, sino también en Estados Unidos, Guatemala y China.

BBVA felicita a Internacional de Cerámica, SAB de CV., por este exitoso cierre y agradecemos la confianza depositada en nosotros para liderar la operación. Con esta operación se refuerza el liderazgo de BBVA en México en Créditos Sindicados y se consolida la relación como principal banco de la compañía.