13 Diciembre 2024
BBVA lidera exitosa emisión de notas senior por 800 millones de dólares para GRUMA
BBVA México participó como Joint Bookrunner en la exitosa emisión de notas senior quirografarias por un total de US 800 millones para GRUMA, S.A.B. de C.V. (GRUMA), empresa líder mundial en la producción de harina de maíz y tortillas.
La transacción se estructuró en dos tramos:
- 500 millones de dólares con un cupón de 5.39% y vencimiento en 2034.
- 300 millones de dólares con un cupón de 5.761% y vencimiento en 2054.
Los recursos obtenidos serán utilizados por GRUMA para refinanciar deuda bancaria existente con vencimientos entre 2025 y 2027, mejorando su perfil de vencimientos y fortaleciendo su posición financiera. El excedente se destinará a fines corporativos generales.
La emisión registró una sobredemanda de 9 veces el monto ofertado, reflejando la confianza de los inversionistas internacionales en la solidez financiera y el modelo de negocio de GRUMA. Las notas recibieron calificaciones de BBB por parte de S&P Global y BBB+ por parte de Fitch Ratings.
Fundada en 1949, GRUMA es la empresa líder en la producción de harina de maíz, tortillas y derivados a nivel mundial. Con presencia en más de 100 países y operaciones en América, Europa, Asia y Oceanía, GRUMA es reconocida por sus marcas emblemáticas como MASECA y Mission. Su compromiso con la innovación, la calidad y la sostenibilidad la ha consolidado como referente en la industria alimentaria global.
Esta transacción reafirma el compromiso de BBVA México con el impulso de sus clientes corporativos en sus estrategias de financiamiento y expansión en los mercados.
BBVA México felicita a GRUMA por el logro alcanzado y agradece la confianza depositada al invitarnos a participar en esta importante operación. Nos honra ser aliados estratégicos de una empresa mexicana líder en su sector y apoyar su continuo crecimiento y desarrollo global.
En BBVA México, seguimos dedicados a ofrecer soluciones financieras integrales y a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Nuestra participación en esta emisión refuerza nuestro liderazgo en el mercado de deuda y nuestro compromiso con el desarrollo económico del país.