BBVA México acompaña a la subsidiaria de Arca Continental en la colocación de su primer SLB por un total de 7,400 millones de pesos

BBVA México participó como Agente Estructurador ESG e Intermediario Colocador en el mercado local de la emisión de Certificados Bursátiles para AC Bebidas siendo el primer Bono Vinculado a la Sostenibilidad (“SLB”, por sus siglas en inglés) de la Compañía y de Arca Continental por 7,400 millones de pesos.  

La transacción incluyó dos tramos:

• ACBE 24L por un monto total de 1,000 millones de pesos a tasa variable referenciada a la Tasa de Interés Interbancaria de 28 días más diez puntos base a un plazo de 3.2 años.

• ACBE 24-2L por un monto de 6,400 millones de pesos a tasa fija y plazo de 8 años, que se colocó a un precio de 35 pbs sobre el M Bono de referencia, resultando en un cupón de 9.85%

Ambas emisiones recibieron las calificaciones “mxAAA” por S&P y “AAA(mex)” por Fitch Ratings, las calificaciones crediticias más altas de México. y fueron muy bien recibida por el mercado, al obtener una demanda total de 11,535 millones de pesos, equivalente a 1.5 veces el monto colocado.

El monto levantado en el tramo variable tiene el compromiso de que para el 2026 el 39% de la resina PET total utilizada en los empaques de productos producidos por AC Bebidas y sus subsidiarias sea reciclada, y el 50% para el año 2030 en el tramo fijo, esto de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental, el cual cuenta con una Segunda opinión favorable emitida por S&P.

BBVA México agradece a AC Bebidas y Arca Continental la confianza depositada en nosotros para la ejecución de esta relevante transacción y reiteramos nuestro compromiso con la movilidad de recursos para el impulso de proyectos ASG. A la fecha hemos participado como intermediario colocador en más del 67.4% de las emisiones ASG realizadas en el mercado local. BBVA refrenda su liderazgo en el mercado local de financiamiento bursátil para proyectos ESG públicos y privados