BBVA México acompaña a Nacional Financiera en la reapertura de un Bono Social por un total de 5,000 millones de pesos

BBVA México actuó como Intermediario Colocador único en la reapertura de Certificados Bursátiles de Nacional Financiera (NAFIN), correspondiente a un Bono Social con clave de pizarra NAFR 24S a tasa flotante con un plazo remanente de 2.5 años por un monto de 5,000 millones de pesos, con una demanda que alcanzó los 5,421 millones de pesos.

El bono se colocó a una tasa de TIIE de Fondeo más 24 puntos base, en línea con el precio indicativo (IPT) compartido al mercado.

La emisión recibió la calificación más alta por parte de las principales agencias: AAA(mex) por Fitch Ratings y HR AAA por HR Ratings. Los recursos obtenidos serán destinados al financiamiento de operaciones orientadas a la inclusión social y financiera, así como al apoyo de proyectos que generen empleo y promuevan el empoderamiento de las mujeres.

El mercado respondió positivamente a la operación, con una demanda total de 5,421 millones de pesos, equivalente a 1.8 veces el monto objetivo inicialmente planteado por NAFIN, que ascendía a 3,000 millones de pesos.

Nacional Financiera, con más de 90 años de historia, ha sido un pilar en el desarrollo económico del país, impulsando el financiamiento de las MiPyMEs. Desde 2017, NAFIN ha sido pionero en la emisión de Bonos Sociales, y actualmente el 65% de sus emisiones vigentes son temáticas. En línea con su compromiso sostenible y las mejores prácticas internacionales, la institución lanzó su portal sostenible.

BBVA México agradece la confianza depositada por NAFIN en esta transacción y reitera su compromiso con el impulso de proyectos que integren criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). A la fecha, BBVA México ha participado como intermediario colocador en más del 50% de las emisiones ASG realizadas en el mercado local.