BBVA participa como Estructurador y Joint Bookrunner en la colocación de Certificados Bursátiles de Engen Capital

Nos complace anunciar la exitosa colocación de Certificados Bursátiles de Engen Capital con calificación “AAA(mex)” por Fitch, “HR AAA” por HR y “AAA.mx” por Moody’s por un total de 4,500 millones de pesos (mdp). La transacción se realizó a través de una combinación de formatos:

• ENGENCB 24: se colocaron 2,700 mdp a TIIE + 210 puntos base en el formato de tasa variable a un plazo de 5.5 años.
• ENGENCB 24-2: se colocaron 1,800 mdp a una sobretasa de 264 puntos base sobre el M Bono 2027-2029.

BBVA participó como Estructurador y Joint Bookrunner en la emisión, la cual obtuvo una demanda total de 7,802.6 mdp (aproximadamente 2.22 veces el monto convocado) y contó con una base diversificada de inversionistas destacando Afores, Bancas de Desarrollo / Organismos Descentralizados, Casas de Bolsa / Mesas de Dinero, Fondos de Inversión y Aseguradoras, así como Bancas Privadas y Asesores Independientes.

Engen es una financiera líder en el mercado mexicano, especializada en financiamiento empresarial a largo plazo, incluyendo leasing, arrendamiento financiero y crédito empresarial. Engen cuenta con más de 30 años de experiencia habiendo otorgado más de 121,8 mdp en financiamientos desde 2012, abarcando sectores como alimentos, construcción, energía, salud, y telecomunicaciones, entre otros. Actualmente, cuenta con más de 35,000 mdp en activos y más de 750 empleados.

Agradecemos a Engen Capital por su confianza y el habernos elegido como Estructurador y Joint Bookrunner en esta exitosa colocación y reiteramos nuestro compromiso con el grupo para continuar participando con ellos en sus planes de crecimiento que contribuyen al desarrollo del transporte en México.