24 Enero 2025
BBVA participa como Global Coordinator y Joint Bookrunner en la colocación de bonos vinculados a la sostenibilidad para Fibra Uno por 800 millones de dólares
BBVA participó como Global Coordinator y Joint Bookrunner en la exitosa colocación de bonos quirografarios vinculados a la sostenibilidad en el mercado internacional, por un total de 800 millones de dólares, para Fibra Uno (FUNO). Los recursos obtenidos se destinarán al pago anticipado del bono con vencimiento en enero de 2026.
La transacción se encuentra dentro del FUNO Sustainability Linked Bond Framework mismo que cuenta con la Second-Party Opinion de la agencia Susatinalytics, la operación se estructuró en dos tramos:
- 500 millones de dólares a 7 años, con un cupón de 7.70%,
- 300 millones de dólares a 12 años, con un cupón de 8.25%.
Este respaldo internacional se reflejó en una sobresuscripción de 2.5 veces, demostrando la confianza del mercado en FUNO y en el potencial de México.
Para reforzar su compromiso con la sostenibilidad, Fibra Uno vinculó esta emisión a objetivos ambientales específicos, comprometiéndose a certificar el 26.6% de su portafolio para 2027 y 37.7% para 2030, con reconocidas certificaciones verdes como LEED, BOMA o EDGE.
FUNO es el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de México y América Latina, listado en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2011. Cuenta con un amplio historial de adquisiciones y desarrollo inmobiliario, lo que lo ha posicionado como referente en el sector de bienes raíces en la región. Su portafolio incluye 613 propiedades industriales, comerciales, de oficinas y otros segmentos, abarcando más de 11 millones de metros cuadrados de Área Bruta Rentable a lo largo del país.
BBVA México agradece la confianza depositada por FUNO para liderar esta operación e impulsa el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas del sector inmobiliario en el país.
Con esta transacción, BBVA refrenda su compromiso de apoyar proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la economía y a la promoción de prácticas responsables y sostenibles en México.