BBVA participa como Joint Bookrunner en la exitosa colocación de Certificados Bursátiles de Grupo Aeroportuario del Pacífico

Nos complace anunciar la exitosa colocación de Certificados Bursátiles de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), con calificación mxAAA otorgada por Standard & Poor’s y de Aaa.mx por Moody’s, por un total de 6,000 millones de pesos. La transacción se llevó a cabo a través de dos formatos:

• GAP 22-2: se colocaron 3,000 millones de pesos en una reapertura de la Emisión con un plazo de 7.1 años remanente, a una sobretasa de 50 puntos base sobre el MBono 2031, y un cupón de 10.24%.
• GAP 25: se colocaron 3,000 millones de pesos en una nueva Emisión con un plazo de 3 años, a TIIE de Fondeo más 50 puntos base.

BBVA participó como Joint Bookrunner en esta emisión, que registró una demanda total de aproximadamente 17,175 millones de pesos, equivalentes a 3.4 veces el monto convocado. El libro contó con una base de inversionistas diversificada, destacando la participación de Afores, Bancas de Desarrollo y Organismos Descentralizados, Casas de Bolsa, Mesas de Dinero, Fondos de Inversión y Aseguradoras, así como Bancas Privadas y Asesores Independientes.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) es uno de los principales operadores privados de servicios aeroportuarios en México, con una concesión de 50 años para administrar 14 aeropuertos que abarcan destinos clave del Pacífico (Guadalajara, Tijuana, Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz, Manzanillo y otras ciudades) y del Caribe (Montego Bay y Kingston en Jamaica). Su estrategia se distingue por el compromiso con la sostenibilidad, altos estándares de seguridad y un sólido plan de crecimiento que busca mejorar la experiencia del pasajero y fortalecer la conectividad aérea.

En 2024, BBVA México ha consolidado su posición como líder indiscutible en el mercado de emisiones de deuda, alcanzando el primer lugar en el ranking de Bloomberg tanto por volumen total colocado como por número de emisiones ejecutadas. 

Agradecemos a GAP por su confianza y el habernos elegido como Joint Bookrunner en esta exitosa colocación. Reiteramos nuestro compromiso con su estrategia de crecimiento y con el desarrollo del transporte aéreo en México y la región, ofreciendo soluciones financieras competitivas y a largo plazo que impulsen la infraestructura del sector.