BBVA ha actuado como asesor financiero único de InfraVia en la venta de su participación del 33,39% en Metro de Málaga a Vauban Infrastructure Partners

Metro de Málaga es la concesión de la red de metro ligero otorgada por la Junta de Andalucía para la construcción y explotación de las líneas 1 y 2 del metro de Málaga (13,5 km) Metro de Málaga comenzó a operar en julio de 2014 (quedan 22 años, que terminan en 2042) Metro de Málaga explota actualmente 17 estaciones de las líneas 1 y 2, que se ampliarán con 5 estaciones más

La venta de la participación de InfraVia en Metro de Málaga es una operación histórica:

• La mayor operación de fusiones y adquisiciones en infraestructuras ferroviarias desde 2018 en Europa
• La mayor operación española de fusiones y adquisiciones de la historia en el sector de las infraestructuras ferroviarias

BBVA refuerza su posición como asesor líder en fusiones y adquisiciones en el sector de las infraestructuras en Iberia, habiendo asesorado en algunas de las operaciones más relevantes de los últimos 3 años:

• Asesor financiero único de InfraVia en la venta de su participación del 33,39% en Metro de Málaga a Vauban Infrastructure Partners (septiembre de 2021)
• Asesor financiero único de Telefónica en la adquisición de un 20% de Nabiax a Asterion mediante la aportación de cuatro Centros de Datos (mayo 2021)
• Asesor financiero único de Ferrovial en la venta de su participación del 100% en el Centro Penitenciario de Figueras y su participación del 22% en la Ciudad de la Justicia de Barcelona y Hospitalet a Standard Life Aberdeen (enero de 2021)
• Asesor único de Tecnovia, Conduril, Novo Banco, Iridium y Millennium BCP en la venta de la Concesión de Carreteras del Baixo Alentejo a Vauban por un EV de c. 400 Mn€ (diciembre 2020)
• Asesor único de Meridiam en la adquisición de 8 concesiones de infraestructuras españolas a Acciona por un EV total de 740 millones de euros (noviembre de 2020)
• Asesor financiero único de Iridium (Grupo ACS) en la venta de 6 concesiones de autopistas de peaje en la sombra a Hermes por 950 millones de euros (noviembre de 2019)
• Asesor financiero único de Cintra (Ferrovial) y Unicaja en la venta de Ausol a Meridiam por 1.200 millones de euros (junio 2019)
• Asesor de Telefónica en la venta de una plataforma global de 11 Centros de Datos a Asterion por EUR 550 Mn (mayo 2019)

Las capacidades y la experiencia de BBVA en el sector de las infraestructuras han contribuido a la maximización del precio y a la seguridad de la ejecución.

Para el BBVA esta operación representa:

• 143ª operación de M&A asesorada con objetivo español desde 2009
• 15º Mandato de Fusiones y Adquisiciones asesorado con participación ibérica en el contexto de la pandemia COVID-19
• 8ª operación de M&A en el sector de las infraestructuras con participación ibérica desde 2019

BBVA, ha sido reconocido como Mejor Banco de Inversión en España por Global Finance en 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011