BBVA impulsa el mercado de infraestructura con la exitosa colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de CAMS

BBVA, en su compromiso de apoyar el desarrollo de infraestructura estratégica en México, participó como Intermediario Colocador en la exitosa colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) de Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo (CAMS). La emisión se realizó por un monto total de 5,000 millones de pesos, equivalentes en UDIs a un precio de UDIBONO 2041-2043 + 107 puntos base con un plazo legal de 30 años con amortizaciones calendarizadas crecientes y formato fijo real;  contó con calificaciones de “AAA(mex)” por Fitch Ratings y “HR AAA” por HR Ratings.

La emisión atrajo una demanda sobresaliente, alcanzando 14,845 millones de pesos, equivalente a 2.97 veces el monto convocado. Participaron una amplia y diversificada base de inversionistas, entre ellos Afores, Bancas de Desarrollo, Fondos de Inversión, Aseguradoras, Casas de Bolsa y Bancas Privadas, reflejando la confianza en los sólidos fundamentales de CAMS y la estructura del instrumento.

Una autopista estratégica con respaldo global

CAMS, operada y mantenida por Roadis México, es una concesión clave en el norte del país que conecta las ciudades de Monterrey y Saltillo, dos de las zonas más importantes y densamente pobladas de la región. Esta autopista, de alta capacidad y tráfico significativo, representa una infraestructura esencial para la conectividad, con alto potencial de crecimiento en los próximos años.

Roadis, multinacional responsable de la operación de CAMS, es un actor global en la gestión y administración de concesiones de infraestructura de transporte, principalmente carreteras. Como parte de Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments), uno de los fondos de pensión más grandes del mundo, Roadis combina experiencia internacional con operaciones locales sólidas, posicionándose como líder en su sector.

Compromiso con el desarrollo de México

BBVA agradece la confianza de Roadis al seleccionarlo como Intermediario Colocador en esta transacción estratégica y reitera su compromiso de continuar apoyando proyectos que contribuyan al desarrollo del transporte y la infraestructura en México. Con esta colocación, BBVA reafirma su liderazgo en el mercado de capitales y su capacidad para ofrecer soluciones financieras innovadoras que impulsan el crecimiento de grandes corporativos e inversionistas institucionales en el país.