BBVA impulsa el regreso de Xignux al mercado de deuda al lograr una exitosa emisión de certificados bursátiles por MXN$7,000 millones, fortaleciendo su posición financiera.

Xignux, empresa líder en energía y alimentos, hizo un regreso triunfal al mercado de deuda local con la colocación de certificados bursátiles de largo plazo por un total de $7,000 millones de pesos que serán utilizados en el financiamiento de pasivos. La operación, liderada por BBVA, fue recibida con gran entusiasmo por los inversionistas, quienes generaron una demanda total de $19,474 millones de pesos, lo que representa 2.8 veces el monto emitido, logrando la sobresuscripción más alta registrada en 2024 por un corporativo.

El regreso de Xignux al mercado no pasó desapercibido. La compañía, que se ha consolidado como una de las principales jugadoras en la transformación y entrega de energía eléctrica tanto en México como en Estados Unidos, mostró un sólido perfil crediticio, avalado por las calificaciones “AAA” otorgadas por Moody’s Local y HR Ratings. La emisión se estructuró en dos tramos:

• Xignux 24: Certificados a tasa variable, referenciados a la TIIE de 28 días con un plazo de 3.5 años. Se colocaron 750 millones de pesos a un spread de 29 puntos base (pbs) sobre la TIIE.

• Xignux 24-2: Certificados a tasa fija nominal, referenciados al M Bono 36, con un plazo de 12 años y una sobretasa de 122 pbs. Esta emisión alcanzó un rendimiento de 10.95%.

La colocación atrajo una amplia base de inversionistas, destacando la participación de Afores, Aseguradoras, Fondos de Inversión, Tesorerías y Casas de Bolsa, quienes respaldaron la solidez financiera y el liderazgo de Xignux en sus sectores clave.

Fundada en 1956, Xignux se ha consolidado como líder en los sectores de energía y de alimentos. Con 68 años de experiencia, la compañía tiene presencia comercial en más de 35 países y ha desarrollado una sólida presencia en los mercados internacionales, particularmente en Estados Unidos y Latinoamérica. Además, la empresa se ha enfocado en la innovación y la sostenibilidad, fortaleciendo su liderazgo en el desarrollo de productos para la transformación energética, lo que la ha convertido en un socio estratégico para sectores industriales de alto crecimiento como el automotriz y el de telecomunicaciones.

La empresa continúa avanzando con una estrategia de crecimiento sostenido, apoyada por un robusto desempeño financiero y mejoras constantes en sus márgenes operativos. La reciente emisión de deuda reafirma la confianza del mercado en Xignux, tanto en su capacidad de cumplir con sus compromisos financieros como en su potencial de seguir liderando la transformación energética en los mercados en los que opera.

Con esta exitosa colocación, BBVA reafirma su papel como un actor clave en la estructuración de soluciones financieras que impulsan el desarrollo de empresas mexicanas de alto impacto, conectando a los emisores con el apetito del mercado por instrumentos de deuda bien respaldados y con perspectivas de crecimiento sólido.