BBVA México acompaña a Bancomext en la emisión de un Bono Sustentable por 12,079 millones de pesos

BBVA México participó como intermediario colocador en el mercado local de la emisión de Certificados Bursátiles con enfoque sustentable del Banco Nacional de Comercio Exterior, BANCOMEXT, por un total de 12,079 millones de pesos. La transacción incluyó dos tramos:

• BACMEXT 24X por un monto total de 7,189 millones de pesos a 3.5 años, que se colocó a una tasa variable de TIIE de Fondeo más 25 puntos base, en línea con el rango del precio inicial (IPT).

• BACMEXT 24-2X, por un monto de 4,890 millones de pesos a 10 años, que se colocó a una tasa fija de Mbono 2034 más 40 puntos base, resultando en un cupón de 9.56%, un punto base por debajo del IPT.

La emisión recibió una calificación crediticia de AAA(mex) por Fitch y HR AAA por HR Ratings y fue bien recibida por el mercado, al obtener una demanda total de 18,208 millones de pesos, equivalente a 2.4 veces el monto objetivo que se había planteado BANCOMEXT por 7,500 millones de pesos.

Los recursos de ambas emisiones serán destinados a proyectos elegibles dentro de su marco de referencia de bonos sustentables: generación de empleo, fortalecimiento socioeconómico y acceso a servicios esenciales, en el caso de categorías de proyectos sociales, y energías renovables, edificios verdes, eficiencia energética, transporte limpio, entre otros, para categorías de proyectos verdes. El marco de referencia cuenta con la opinión independiente de ISS ESG.

BBVA México agradece a BANCOMEXT la confianza depositada en nuestra institución para la ejecución de esta relevante transacción y reiteramos nuestro compromiso con la movilidad de recursos para el impulso de proyectos ASG. A la fecha hemos participado como intermediario colocador en más del 66.5% de las emisiones ASG realizadas en el mercado local, así BBVA refrenda su liderazgo en el mercado local de financiamiento bursátil para proyectos ASG públicos y privados