BBVA México acompaña a Cemex en la reapertura de sus CEBURES vinculados a la Sostenibilidad por MXN 5,500 millones

BBVA México participó como Intermediario Colocador en la emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo Vinculados a la Sostenibilidad de Cemex, S.A.B. de C.V. en el mercado local. Las reaperturas de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLBs por sus siglas en inglés) de Cemex cuentan con objetivos de descarbonización ligados al cumplimiento de un indicador de emisiones netas de carbono de alcance 1 y 2.

La operación fue muy bien recibida en el mercado alcanzando un monto total de 5,500 millones de pesos y obteniendo una demanda de 18,715 millones de pesos equivalente a 3.4 veces el monto colocado siendo una de las colocaciones con mayor sobresuscripción de los últimos años.

La transacción se realizó en dos tramos:

• Reapertura CEMEX 23L por un monto total de 2,000 millones de pesos con plazo remanente de 2.6 años a una tasa variable referenciada a la TIIE de 28 días y se colocó a un precio de 45 puntos base (pbs), 20 pbs debajo del precio inicial (IPT) compartido al mercado.

• Reapertura CEMEX 23-2L por un monto de 3,500 millones de pesos con plazo remanente de 6.6 años, se colocó a 136 pbs sobre el M Bono interpolado 29-31 resultando en un rendimiento equivalente de 10.66%; 19 pbs debajo del precio inicial (IPT) compartido al mercado.

Las emisiones recibieron una calificación crediticia de AA(mex) por Fitch Ratings y mxAA por S&P Ratings. Los recursos netos obtenidos de la reapertura de las emisiones serán destinados al pago de deuda, buscando acelerar el camino a una calificación crediticia de grado de inversión.

Cemex es una compañía global de materiales de construcción comprometida con brindar soluciones innovadoras y sostenibles para la industria, , construyendo un mejor futuro para todas sus partes de interés: empleados, clientes, accionistas, inversionistas, proveedores y comunidades en donde opera.

En 2021, la compañía lanzó un Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad, el cual alinea aún más los compromisos de sostenibilidad corporativos de Cemex con su estrategia de financiamiento. En 2023, este marco se actualizó para alinearlo con las metas más ambiciosas de descarbonización de Cemex para el 2030, que han sido validados por el SBTi para alinearse con su nuevo escenario de 1.5 °C. El Marco ahora está vinculado con reducciones de emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 más agresivas en la producción de cemento, y con la reducción del factor de clínker de Cemex para 2030 y el aumento del uso de combustibles alternativos con alto contenido de biomasa.

BBVA México felicita a Cemex por esta exitosa operación y le agradece la confianza depositada en nosotros para la ejecución de esta relevante transacción y reiteramos nuestro compromiso con la movilidad de recursos para el impulso de proyectos Sostenibles. A la fecha hemos participado como intermediario colocador en más del 26% de las emisiones de deuda con etiquita ESG realizadas en el mercado local.