07 Agosto 2023
BBVA México acompaña a Nafin en la emisión y reapertura de un Bono Social por un monto total de 9,023 mdp
BBVA México participó como Intermediario Colocador en la emisión en el mercado local de Certificados Bursátiles de Nacional Financiera (NAFIN) de un Bono Social por un monto total de 9,023 millones de pesos, la cual contó una demanda total de 15,028 millones de pesos.
La transacción se realizó en dos tramos:
- NAFR 23-2S por un monto total de 6,023 millones de pesos (4,500 millones de pesos en la transacción original y 1,523 millones de pesos en la reapertura) a 2.3 años, que se colocó a una tasa variable de TIIE de Fondeo más 23 puntos base, en línea con el precio inicial (IPT)
- NAFR 23-3S por un monto de 3,000 millones de pesos a 3.5 años, que se colocó a una tasa variable de TIIE de Fondeo más 26 puntos base, en línea con el precio inicial (IPT)
Esta emisión recibió una calificación crediticia de AAA(mex) por Fitch Ratings, mxAAA por S&P Global y HR AAA por HR Ratings. Los recursos serán utilizados para el financiamiento de las operaciones activas del banco.
La operación fue bien recibida en el mercado lo que permitió que se realizara una repaertura. En el primer libro se obtuvo una demanda de 13,504 millones de pesos equivalentes a 1.8 veces el monto total asignado de 7,500. En la reapertura se asignó el total del monto demandado de 1,523 millones de pesos.
NAFIN tiene más de 89 años contribuyendo al desarrollo económico del país a través de fomentar el financiamiento de las MiPyMEs. En 2017 NAFIN emitió el primer Bono Social y comprometido con su estrategia Sostenible y alineado con las mejores prácticas internacionales, lanzó su portal sostenible.
BBVA México agradece a NAFIN la confianza depositada en nosotros para la ejecución de esta relevante transacción. En BBVA estamos comprometidos con la movilidad de recursos ESG. Hemos participado como intermediario colocador en más del 57% de las emisiones ESG realizadas en el mercado local.