19 Octubre 2023
BBVA México acompaña BANCOMEXT en la emisión de un Bono Sustentable por un monto total de 10,784 mdp
BBVA México participó como Intermediario Colocador en la emisión de Certificados Bursátiles del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) en el mercado local. Dichos Certificados entran en la categoría de Bonos Sustentables y alcanzaron un monto total de 10,784 millones de pesos. La emisión logró una demanda total de 13,697 millones de pesos.
La transacción se realizó en dos tramos:
- BACMEXT 23-3X por un monto total de 4,836 millones de pesos a 3 años, se colocó a una tasa variable de TIIE de Fondeo más 25 puntos base, en línea con el rango del precio inicial (IPT).
- BACMEXT 23-4X por un monto de 5,949 millones de pesos a 10 años, se colocó a una tasa fija de Mbono 33 (9.98%) más 43 puntos base, resultando en un cupón anual de 10.41%, en línea con el rango del precio inicial (IPT).
Esta emisión recibió una calificación crediticia de AAA(mex) por Fitch Ratings y AAA.mx por Moody´s Local México. Los recursos serán utilizados para el financiamiento de las operaciones activas del banco. La operación fue bien recibida en el mercado, se obtuvo una demanda de 13,697 millones de pesos equivalente a 1.82 veces el monto objetivo que se había planteado Bancomext en 7,500 millones de pesos.
BANCOMEXT tiene más de 85 años contribuyendo al desarrollo económico del país a través de fomentar el financiamiento al comercio exterior, mediante programas de financiamiento, garantías y otros servicios financieros especializados.
BANCOMEXT desarrolló un Marco de Bonos Sustentable con la finalidad de financiar proyectos con un impacto social y ambiental. Está alineado y contribuirá al cumplimiento de 12 de 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). Adicionalmente, en 2017 instauró el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) con el objetivo de establecer un marco de gestión para identificar, supervisar y administrar los potenciales impactos ambientales y sociales dentro del proceso de crédito.
BBVA México agradece a BANCOMEXT la confianza depositada en nosotros para la ejecución de esta relevante transacción y reiteramos nuestro compromiso con la movilidad de recursos para el impulso de proyectos ASG. A la fecha hemos participado como intermediario colocador en más del 28% de las emisiones ASG realizadas en el mercado local.