BBVA México acompañó a HIR casa en su tercera emisión por MXN 1,500 millones

BBVA México lideró a HIR Casa en su tercera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios por un monto de MXN 1,500 millones. La operación se realizó en un solo tramo a una tasa flotante de TIIE 28 días más 215 puntos base a un plazo legal de 8 años y una vida media de 2.6 años, siendo amortizable a partir del primer período.

Esta emisión recibió una calificación crediticia de AAA (mex) por la calificadora FITCH y HR AAA por HR Ratings, la demanda total de la operación fue de MXN 1,742 millones, lo que representa 1.16 veces el monto asignado, de la cual destacó la participación de Bancas Privadas y Casas de Bolsa / Mesas de Dinero principalmente. También se contó con las posturas de Asesores Independientes, Bancas de Desarrollos y Fondos de Inversión.

Con esta colocación, HIR Casa logró alcanzar un monto superior a sus dos emisiones anteriores, gracias al buen desempeño de la compañía y a la confianza de los inversionistas, adicionalmente esta operación destaca por ser la primera emisión estructurada en el mercado local por un monto relevante en lo que va del año.

BBVA felicita a HIR Casa por haber llevado a cabo su exitosa colocación y agradece su confianza por habernos elegido como Agente Estructurador de esta relevante operación.