BBVA México actuó como Active Joint Bookrunner en el Follow-on de Fibra Prologis por 9,600 millones de pesos

BBVA México felicita a Fibra Prologis por la exitosa emisión adicional de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFIs”) (follow-on o FO, por sus siglas en inglés) como parte de una oferta global de CBFIs por un monto total de 9,660 millones de pesos (considerando el ejercicio de la opción de sobreasignación y la opción de colocación adicional), equivalente a 138 millones de CBFIs ofrecidos simultáneamente de manera pública en México así como en una oferta privada en Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados conforme a la Regla 144ª (Rule 144A) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos (U.S. Securities Act of 1933; la “Ley de Valores de Estados Unidos”), y en otros países de conformidad con la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores de Estados Unidos y conforme a la legislación aplicable en los países correspondientes. Fibra Prologis logró colocar exitosamente los CBFIs a un precio de 70.00 MXN.

Los fondos obtenidos de la emisión se destinarán a fondear diversas potenciales adquisiciones futuras de propiedades adicionales de su sponsor, Prologis Inc. y otros terceros no relacionados, que capturan el crecimiento de su plan de desarrollo

Fibra Prologis es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, administrador de inmuebles industriales Clase-A en México. Cuenta con una cartera de 235 propiedades dedicadas principalmente a logística y manufactura en el mercado industrial del norte y centro del país. Su portafolio suma un total de 4.4 millones de metros cuadrados de Área Bruta Rentable (GLA), y cuentan con una ocupación del 99.8%.

BBVA México agradece a Fibra Prologis por la confianza en seleccionarnos como Active Joint Bookrunner en esta operación tan importante para el mercado inmobiliario mexicano.

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos o las leyes de valores de cualquier estado de los Estados Unidos y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin ser registrados o bajo alguna una exención de los requisitos de registro en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos y cualquier ley de valores estatales aplicables.