BBVA México actuó como Sole Lead Arranger, Sole Bookrunner, Administrative Agent y Sustainable Agent en el cierre de la línea de crédito vinculada a la sostenibilidad por USD $500 millones de Terrafina

BBVA México se complace en anunciar el cierre de la línea de crédito vinculada a la sostenibilidad para FIBRA Terrafina (“TERRA”) (BMV: TERRA13) por un monto de USD $500 millones. Terrafina es uno de los portafolios de bienes raíces industriales más grandes de México, con presencia en las regiones Centro, Bajío y predominantemente en el Norte del país.

La transacción asciende a USD $500 millones, divididos en dos tramos: un préstamo a plazo por USD $200 millones y una línea de crédito revolvente (RCF) por USD $300 millones con vencimiento en 2027, los recursos se utilizarán fundamentalmente para refinanciar el préstamo Sindicado actual.

La emisión de esta nueva línea de crédito, encabezada por PGIM Real Estate y alineada con la estrategia ESG de Terrafina, está vinculada a uno de los indicadores clave de los objetivos ASG de Terrafina, concretamente "pies cuadrados certificados como edificio sustentable". El portafolio está compuesto por 278 propiedades y 288 inquilinos, con un aproximado de 40 millones de pies cuadrados de Área Rentable Bruta. La tasa de ocupación al 2T del año es de 97.3%.

Esta relevante operación reafirma a BBVA México como uno de los principales bancos de relación de Terrafina y PGIM Real Estate, manteniendo su compromiso con la compañía para seguir acompañándola en la ejecución de su estrategia.

Agradecemos a Terrafina y PGIM Real Estate por su confianza en BBVA para llevar a cabo esta transacción, así como a los bancos participantes.