BBVA México participa como Joint Bookrunner en la colocación de Certificados Bursátiles de TIP México

Nos complace anunciar la exitosa colocación de Certificados Bursátiles de TIP México con calificación AAA(mex) por Fitch Ratings / HR AAA (E) por HR Ratings / Aaa.mx (sf) por Moody´s por un total de MXN 4,000 millones de pesos.

La transacción se realizó a través de una combinación de formatos:

• TIPMXCB 23: se colocaron MXN 2,000mm a una sobretasa de 305 puntos base sobre el M Bono 2026-2027
• TIPMXCB 23-2: se colocaron MXN 2,000mm a TIIE + 250 puntos base en el formato en tasa variable a un plazo de 5 años

Siendo BBVA México Joint Bookrunner de esta emisión que destaca por una demanda (1.72 veces el monto convocado) con aproximadamente MXN 4,293mm y contar con una base diversificada de inversionistas destacando Afores, Bancas de Desarrollo / Organismos Descentralizados, Casas de Bolsa / Mesas de Dinero, Fondos de Inversión y Aseguradoras, así como Bancas Privadas y Asesores Independientes.

TIP es el proveedor más grande de servicios de arrendamiento y mantenimiento de tráilers en México, operando a través de dos principales líneas de negocio: TIP México y TIP Auto. A marzo de 2023 el valor de la cartera consolidada ascendió a más de MXN $9,180 millones de pesos.

• TIP México cuenta con la flota más grande en el mercado de arrendamiento de unidades de arrastre al tener una participación mayor al 33% con 12,007 unidades a marzo de 2023 y un portafolio de MXN $5,417.9mm a marzo de 2023
• TIP Auto cuenta con un portafolio de MXN $3,764.7mm y 13,115 unidades a diciembre de 2022

Agradecemos a TIP México por su confianza al elegirnos como Joint Bookrunner en esta exitosa colocación y reiteramos nuestro compromiso con el grupo para continuar participando en sus planes de crecimiento que contribuyen al desarrollo del transporte en México.