05 Diciembre 2024
BBVA México participa con FIRA en la emisión de un Bono Sostenible de Pesca y Acuacultura en el mercado local de deuda
BBVA México, en su papel de Intermediario Colocador, acompañó a FIRA en la emisión de Certificados Bursátiles del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) por un total de 7,000 millones de pesos. Esta operación incluyó un Bono Sostenible de Pesca y Acuacultura (Azul), el primero de su tipo del sector público en el mercado local de deuda, marcando un hito en el desarrollo del financiamiento sostenible para el sector pesquero y acuícola en México. La transacción incluyó tres tramos, uno de los cuales fue un Bono Sostenible de Pesca y Acuacultura (Azul):
- FEFA 24-3 por un monto total de 2,175 millones de pesos a 1.5 años, que se colocó a una tasa variable de TIIE de Fondeo más 31 puntos base, en línea con el rango del precio inicial (IPT).
- FEFA 24-4, por un monto total de 325 millones de pesos a 2.8 años, que se colocó a una tasa variable de TIIE de Fondeo más 33 puntos base, en línea con el rango del precio inicial (IPT).
- FEFA 24B, Bono Sostenible de Pesca y Acuacultura colocado por FEFA, por un monto de 4,500 millones de pesos a 6 años, que se colocó a una tasa fija de Mbono más 43 puntos base, resultando en una compresión de 7 puntos base con respecto al precio inicial (IPT).
La emisión recibió una calificación crediticia de mxAAA por S&P y HR AAA por HR y fue bien recibida por el mercado, al obtener una demanda total de 14,571 millones de pesos, equivalente a 2.9 veces el monto objetivo que se había planteado FIRA por 5,000 millones de pesos.
Los recursos de este bono con enfoque de pesca y acuacultura en el mercado local serán utilizados para dar servicios financieros y soporte técnico al sector pesquero. El bono está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la ONU en específico a los correspondientes a: Hambre Cero, Producción y Consumo Responsables y Vida Submarina. El marco de referencia del FIRA identifica tres criterios de elegibilidad para proyectos de pesca y acuacultura, como acuacultura responsable, pesca ribereña de bajo impacto y pesca de altamar sostenible. Adicionalmente, cuenta con una second party opinion favorable independiente por parte de Sustainalytics.
FIRA, con 70 años de historia, apoya el desarrollo de los sectores rural, agropecuario, forestal y pesquero del país otorgando crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnologías a productores y empresas rurales. Desde 2018, FIRA ha sido pionero en la emisión de Bonos ASG, con emisiones destacadas como el Primer Bono Rosa (Social de Género) en el mercado local, el primer Bono Verde a nivel internacional en incorporar criterios de agricultura protegida o el segundo Bono Verde a nivel internacional con enfoque de Resiliencia. Actualmente más del 20% de las emisiones vigentes de FEFA son temáticas, logrando movilizar más de 20,000 millones de pesos en Bonos Verdes. En línea con su compromiso sostenible y las mejores prácticas internacionales, la institución lanzó su portal sostenible en 2020.
BBVA México agradece la confianza depositada por FIRA en nuestra institución para la ejecución de esta relevante transacción. Además, reitera su compromiso con el impulso de proyectos que integren criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). A la fecha, BBVA México ha participado como intermediario colocador en más del 50% de las emisiones ASG realizadas en el mercado local.