03 Febrero 2022
BBVA México acompaña al Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) en la reapertura de su emisión por 3,000 mdp adicionales
BBVA México acompaña al Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) en la reapertura de su emisión por 3,000 mdp adicionales
BBVA México, participó como Intermediario Colocador en la reapertura de la emisión de Certificados Bursátiles del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (“Bladex 21”) por un monto de 3,000 millones de pesos, a un plazo de 2.8 años aproximadamente y tasa variable. El monto agregado de la emisión asciende a 6,000 millones de pesos. Esta exitosa colocación obtuvo una sobredemanda de 1.40 veces el monto máximo convocado.
Se contó con una amplia base de inversionistas locales, lo que permitió obtener una tasa de TIIE 28 + 19 puntos base, en línea con la sobretasa obtenida en la emisión anterior, el menor en la historia de Bladex para un formato comparable. Esta emisión recibió una calificación de “mxAAA” por S&P y de “AAA(mex)” por Fitch.
Esta transacción representa la reapertura de la emisión realizada en noviembre 2021, realizada al amparo del programa CB de corto y largo plazo por un monto de hasta 25,000 millones de pesos con carácter de revolvente. Con esta operación, Bladex reafirma la calidad de su cartera y le permitirá mantener la naturaleza a corto plazo de sus créditos con la alta calidad de su base de clientes y la diversificación regional.
La estructura distintiva y los fundamentos del negocio de Bladex respaldan su sólida franquicia a través de la región Latinoamericana. La compañía ha desarrollado una sólida franquicia con más de 40 años de experiencia, a través de una amplia presencia en América Latina y un profundo conocimiento de los riesgos y oportunidades de la región. La estructura accionaria única de la compañía refuerza el gobierno corporativo del Banco y fomenta una integración regional, enfocada en clientes de primer nivel y con participación en los sectores estratégicos de cada país. Cuenta con una capacidad comprobada para asegurar fondeo y mantener firmes niveles de liquidez; los activos líquidos se colocan principalmente en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
Por séptimo año consecutivo la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México reafirma su posición de liderazgo en el mercado de deuda corporativa mexicano con una cuota de mercado de 23% en 2021. La institución bancaria ha aprovechado las ventanas de oportunidad, acercando a los inversionistas a operaciones de alto valor agregado; además, continúa ampliando y diversificando su base de clientes, originando, estructurando y colocando diferentes tipos de activos.