15 Octubre 2021
BBVA México acompañó a Toyota Financial Servicies México en su nueva emisión por 2 mil millones de pesos
BBVA México acompañó a Toyota Financial Servicies México en su nueva emisión por 2 mil millones de pesos
El pasado 11 de octubre, BBVA México actuó como Intermediario Colocador en la emisión de Certificados Bursátiles a largo plazo de Toyota Financial Services México (TFSM) por un monto de $2,000 millones de pesos. Con esta operación se marca el regreso de la compañía al mercado bursátil después de hace casi 4 años.
Esta transacción consistió en dos tramos colocados en vasos comunicantes:
- TOYOTA 21: $1,000 millones de pesos a tasa variable a 3 años, con vida media de 2.5 años. Se colocó a un precio de TIIE 28 días + 24 puntos base.
- TOYOTA 21-2: $1,000 millones de pesos a tasa fija a 4.5 años, con vida media de 4.0 años. Se colocó a un precio de MBono + 65 puntos base, cupón fijo de 7.62%.
Esta operación contó con una demanda total de $10,808 millones de pesos, 5.40 veces el monto colocado, la cual se explica por el interés que despertó TFSM tras varios años de ausencia en el mercado local de deuda, así como la sólida posición financiera de la compañía y la alta liquidez que existe entre los inversionistas locales.
El destino de los fondos será el refinanciamiento de pasivos y el financiamiento de capital de trabajo.
La emisión recibió una calificación de ‘AAA(mex)’ por Fitch y ‘mxAAA’ por S&P, las máximas por cada agencia en escala local.
El libro contó con participantes de toda la base de inversionistas locales, destacando la participación de Afores, Fondos de Inversión, Aseguradoras, Casas de Bolsas, Tesorerías, Bancas Privadas, entre otros.
La marca Toyota cuenta con cerca de 20 años en el mercado mexicano, consolidando su posicionamiento como una de las marcas líderes en México como en el mundo.
BBVA agradece a Toyota el habernos seleccionado como Intermediario Colocador para acompañarlo en su regreso al mercado local con esta sobresaliente operación, y reitera su compromiso en continuar apoyando a la compañía en sus grandes proyectos.