16 Junio 2023
BBVA México y Grupo Bimbo colocan los primeros Bonos Vinculados a la Sostenibilidad por MXN$ 15,000 millones de pesos
BBVA felicita a Grupo Bimbo por su exitosa colocación de certificados Bursátiles vinculados a la sostenibilidad por MXN$15,000 millones de pesos, marcando el regreso de la compañía al mercado local de deuda bursátil desde la emisión de 2017.
Este es el primer Bono temático emitido por Grupo Bimbo y a su vez la emisión corporativa de bonos vinculados a la sostenibilidad más grande del mercado mexicano. Es el 5to de alcance 3 a nivel global y el 1ro en Latinoamérica.
La transacción consistió en dos tramos con etiqueta ESG:
- BIMBO 23L: MXN$ 12,000 millones de pesos a tasa fija a 10 años. Se colocó a un precio de M Bono 2033 (8.80%) + 44 pbs (cupón fijo de 9.24%), 6 pbs por debajo del IPT.
- BIMBO 23-2L: MXN$ 3,000 millones de pesos a tasa variable a 3.2 años. Se colocó a un precio de TIIE 28d + 10 pbs, 3 pbs por debajo del IPT.
Los certificados bursátiles están sujetos al cumplimiento de los indicadores clave de emisiones netas de carbono del alcance 3 (aquellas emisiones de CO2 que provienen de la cadena de valor de la compañía), el cual representa 90% aproximadamente de la huella de carbono de Grupo Bimbo.