BBVA participa como joint bookrunner en la colocación de certificados bursátiles vinculados a la sostenibilidad de Grupo Aeroportuario del Pacífico

Nos complace anunciar la colocación de Certificados Bursátiles de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) con clave de pizarra GAP 22L, los cuales están vinculados a la sostenibilidad, cuentan con calificación mxAAA(S&P) / Aaa.mx (Moody´s) y fueron emitidos por un monto total de MXN 2,758 millones en formato flotante a TIIE + 26 pbs a un plazo de 4 años.

BBVA participó como Joint Bookrunner en la emisión, la cual obtuvo una demanda total de aproximadamente MXN 3,124mm, 1.13 veces el monto convocado, y contó con una base diversificada de inversionistas destacando Afores, Bancas de Desarrollo / Organismos Descentralizados, Casas de Bolsa / Mesas de Dinero, Fondos de Inversión y Aseguradoras, así como Bancas Privadas y Asesores Independientes.

Los Certificados Bursátiles están vinculados a la sostenibilidad y tienen el objetivo de reducir las emisiones absolutas de GEI de alcance 1 y 2 de GAP, en sus 14 aeropuertos de México y Jamaica, en un 25 % para 2025 en relación con el punto de referencia de 2019.

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (GAP) es un operador privado de servicios aeroportuarios que desde 1998 obtuvo la concesión por 50 años para operar doce aeropuertos a lo largo de la región pacífico de México, incluyendo las principales ciudades como Guadalajara y Tijuana, cuatro destinos turísticos en Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz y Manzanillo además de otras seis ciudades medianas tales como Hermosillo, Guanajuato, Morelia, Aguascalientes, Mexicali y Los Mochis.

Agradecemos a GAP por su confianza y el habernos elegido como Joint Bookrunner en esta exitosa colocación y reiteramos nuestro compromiso con el grupo para continuar participando con ellos en sus planes de crecimiento que contribuyen al desarrollo del transporte aéreo.