BBVA participa como Joint Bookrunner en la colocación de Certificados Bursátiles ligados a la sostentabilidad de Grupo Aeroportuario del Pacifico

Nos complace anunciar la exitosa colocación de Certificados Bursátiles vinculados a la sostenibilidad de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) con calificación mxAAA(S&P) / AAA.mx (Moody´s) por un total de MXN 5,400 millones. La transacción se realizó a través de una combinación de formatos:

• GAP23L: se colocaron MXN 1,120mm a TIIE+ 22 pbs en el formato en tasa variable a un plazo de 3 años.
• GAP23-2L: se colocaron MXN 4,280mm a una sobretasa de 73 pbs sobre el M Bono 2029-2031.

BBVA participó como Joint Bookrunner en la emisión, la cual obtuvo una demanda total de aproximadamente MXN 14,262mm (3.17 veces el monto convocado) y contó con una base diversificada de inversionistas destacando Afores, Bancas de Desarrollo / Organismos Descentralizados, Casas de Bolsa / Mesas de Dinero, Fondos de Inversión y Aseguradoras, así como Bancas Privadas y Asesores Independientes.

Los Certificados Bursátiles están vinculados a la sostenibilidad, teniendo como objetivo la reducción de las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 de GAP, en sus 14 aeropuertos de México, en un 25 % para 2025 tomando como año base 2019.

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (GAP) es un operador privado de servicios aeroportuarios que desde 1998 obtuvo la concesión por 50 años para operar doce aeropuertos a lo largo de la región pacífico de México, incluyendo las principales ciudades como Guadalajara y Tijuana, cuatro destinos turísticos en Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz y Manzanillo, además de otras seis ciudades medianas tales como Hermosillo, Guanajuato, Morelia, Aguascalientes, Mexicali y Los Mochis.

Agradecemos a GAP por su confianza y el habernos elegido como Joint Bookrunner en esta exitosa colocación y reiteramos nuestro compromiso con el grupo para continuar participando con ellos en sus planes de crecimiento que contribuyen al desarrollo del transporte aéreo.