18 Agosto 2023
Fibra Danhos concluye exitosamente la emisión de Certificados Bursátiles ligados a la Sostenibilidad en el mercado local por 2,500 mdp
El pasado 16 de agosto de 2023, Fibra Danhos concluyó con éxito la colocación de Certificados Bursátiles ligados a la sostenibilidad por un monto de 2,500 millones de pesos. Esta operación obtuvo una respuesta positiva del mercado que resultó en una demanda total de 6,880 millones de pesos, 2.75 veces el monto objetivo de 2,500 millones de pesos. Es importante destacar que las calificaciones crediticias asignadas por Fitch México y HR Ratings fueron AAA(mex) y HR AAA, respectivamente.
BBVA apoyó a Fibra Danhos como agente estructurador y colocador único en esta transacción, la cual puede ser identificada con la clave de pizarra DANHOS 23L. El bono, con valor de 2,500 millones de pesos, se emitió a un plazo de 7 años a tasa fija nominal, tomando al M Bono Interpolado 2029-2031 como referencia y una sobretasa de 145 puntos base (cupón fijo de 10.67%). El precio final de la transacción se ubicó 20 puntos base por debajo del precio inicial (IPT).
La operación contó con la participación de diversos inversionistas locales, destacando el involucramiento de AFOREs, aseguradoras, fondos de inversión y casas de bolsa. Los fondos recaudados a través de esta emisión serán destinados al refinanciamiento de pasivos de la compañía y usos corporativos generales.
Con la emisión de estos Certificados Bursátiles ligados a la sostenibilidad, Fibra Danhos se compromete a certificar un porcentaje de su portafolio de inmuebles como sustentables, esto mediante certificaciones de operación y mantenimiento como LEED Oro y/o Platino. Esta emisión marca un hito relevante para el mercado inmobiliario mexicano, dado su compromiso con el desarrollo sostenible y el financiamiento responsable. Asimismo, subraya el respaldo de los inversionistas locales a emisores comprometidos con prácticas ASG.
BBVA agradece a Fibra Danhos por su confianza al seleccionarnos para participar como único colocador en esta operación.