23 Marzo 2023
Fibra Uno concluye emisión de deuda en el mercado local por $6,700 Mn
El pasado 8 de marzo, BBVA cerró exitosamente la emisión de Certificados Bursátiles del Fideicomiso Fibra Uno (“FUNO”) por MXN $6,700 millones. Esta transacción permitió a FUNO vincular la emisión de Bonos a la Sostenibilidad (SLBs), obteniendo una respuesta positiva del mercado con una demanda total de MXN $6,918 Mn, representando un 1.15x sobre el monto objetivo de MXN $6,000 Mn. La calificación crediticia otorgada por Fitch México fue AAA(mex), mientras que la de HR Ratings fue HR AAA.
BBVA actuó como intermediario colocador en la transacción, la cual fue emitida a través de dos tramos en vasos comunicantes: El primero, FUNO 23L, con un monto de MXN $4,970 Mn a 10 años en tasa fija, logró un precio de M Bono 33 + 195 puntos base (cupón fijo de 11.30%) por debajo del IPT compartido al mercado. El segundo tramo, FUNO 23-2L, colocó un monto de MXN $1,730 Mn a tasa variable a 4 años, a un precio de TIIE 28d + 95 puntos base, alcanzado también un precio inferior al IPT.
La transacción contó con la participación de toda la base de inversionistas locales, destacando las posturas de Afores, Fondos de Inversión, Aseguradoras, Casas de Bolsas, Bancas Privadas, entre otros. Los recursos de la emisión se utilizarán para refinanciar pasivos existentes, incluyendo el bono FUNO 18 y otros pasivos bancarios.
Con esta emisión, FUNO fija la meta de certificar el 18.4% de su Área Bruta Rentable (“ABR”) de manera sostenible (Certificación ESG: Leed, BOMA o EDGE) para el 2025, y 37.7% de su ABR total para 2030. El ABR será medido con los edificios actualmente construidos y no sobre posibles nuevos desarrollos.
Esta transacción representa un paso significativo para el mercado inmobiliario mexicano en términos de desarrollo sostenible y financiamiento responsable. Asimismo, destaca el compromiso de inversionistas locales para apoyar a emisores comprometidos con prácticas ESG.
BBVA agradece a FUNO su confianza por habernos elegido para participar en esta transacción.