21 Octubre 2021
Fideicomiso Hipotecario colocó exitosamente Certificados Bursátiles Fiduciarios acompañado por BBVA México
Fideicomiso Hipotecario colocó exitosamente Certificados Bursátiles Fiduciarios acompañado por BBVA México
Fideicomiso Hipotecario (FHipo) colocó exitosamente Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo por $3,000 millones de pesos. Con esta transacción, continúa abonando a la consolidación de su posición de liderazgo en el sector hipotecario en México.
En esta operación BBVA México participó como Intermediario Colocador y Agente Estructurador y consistió en una emisión estructurada realizada al amparo de un fideicomiso, la cual estará respaldada por derechos de cobro sobre créditos hipotecarios originados y administrados por el Infonavit bajo el programa "Infonavit Más Crédito", destinado a trabajadores que ya han ejercido y liquidado su primer crédito hipotecario Infonavit.
El monto se emitió en una serie única a tasa fija nominal, la cual pagará un cupón de 8.96% (MBono + 163 puntos base) con periodicidad mensual. La sobretasa de la transacción resultó 7 puntos base por debajo del precio inicial liberado previamente al mercado (IPT).
La Emisión cuenta con un plazo legal de 30 años y amortizaciones de principal bimestrales con base en un Aforo Objetivo de 14%, resultando en un plazo esperado de 15 años y duración modificada de 5 años, aproximadamente.
Los recursos de la Emisión serán utilizados para la adquisición del portafolio de créditos hipotecarios que formará el patrimonio del fideicomiso, el cual servirá como fuente de pago de la Emisión.
La transacción contó con una demanda total de $4,029 millones de pesos, 1.34 veces aproximadamente el monto colocado, y se contó con una amplia base de inversionistas entre los que destacan: Afores, Bancas de Desarrollo y Organismos Descentralizados.
FHipo es la primera fibra hipotecaria en México a través de la cual el público inversionista puede acceder a retornos de capital atractivos del sector hipotecario mexicano mediante un vehículo líquido y transparente que cotiza en el mercado de valores.
BBVA México reafirma su liderazgo en el segmento hipotecario y agradece a FHipo el haberlo seleccionado como Intermediario Colocador y Agente Estructurador para acompañarlo en esta sobresaliente operación, y reitera su compromiso en continuar apoyando a la compañía en sus grandes proyectos.