13 Junio 2022
GM Financial México colocó exitosamente 1,500 millones de pesos en Certificados Bursátiles acompañado por BBVA
GM Financial México colocó exitosamente 1,500 millones de pesos en Certificados Bursátiles acompañado por BBVA
El pasado 27 de mayo 2022, BBVA México participó como intermediario colocador de la exitosa transacción de Certificados Bursátiles de GM Financial de México (GMFIN22), por un monto total de $1,500 millones de pesos.
La operación consistió en una emisión única a tasa variable a 3 años, la cual logró un precio de colocación de TIIE 28d + 32 puntos base. Estos niveles fueron bien recibidos por la compañía ya que estuvieron 8 puntos base por debajo del rango del precio inicial (IPT) y 4 puntos base por debajo de su última emisión a 2.5 años que realizó a principios de año.
La transacción presentó una demanda total de más de $2,754 millones de pesos, equivalente a 1.84 veces el monto colocado. El libro contó con una base de inversionistas diversificada, destacando la participación de Casas de Bolsa; Mesas de Dinero; Aseguradoras, AFORES, Fondos de Inversión y Bancas Privadas.
Los recursos de la emisión se utilizarán para el refinanciamiento de pasivos y la originación de cartera, lo cual le permitirá a la compañía poder ofrecer financiamientos con tasas atractivas y competitivas a sus clientes finales. Adicionalmente la emisión cuenta con la garantía irrevocable e incondicional de General Motors Financial Company, Inc.
GM Financial México es la financiera de General Motors en México que ofrece una gama diversa de soluciones para el financiamiento y arrendamiento de vehículos General Motors, como son: Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. GMF es una compañía financiera automotriz líder a nivel mundial. Cuentan con presencia en México desde 1931, buscando ofrecer las opciones que mejor se adapten a las necesidades de sus clientes para financiar y arrendar vehículos nuevos o semi nuevos de toda la gama de productos General Motors.
Agradecemos a GM Financial México, por habernos invitado a participar en esta extraordinaria transacción, con la cual reforzamos nuestro liderazgo en emisiones de compañías financieras no bancarias enfocadas en el sector automotriz. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando empresas que promuevan el crecimiento y desarrollo en México y que tengan un enfoque a futuro en pro del medio ambiente.