Grupo Aeroportuario del Pacífico colocó exitosamente Certificados Bursátiles acompañado por BBVA

Grupo Aeroportuario del Pacífico colocó

exitosamente Certificados Bursátiles

acompañado por BBVA

BBVA México participó como intermediario colocador en la exitosa transacción de Certificados Bursátiles de Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP) por un monto total de MXN5,000 millones de pesos.

La transacción consistió en dos bonos; uno a 5 años a tasa flotante, colocado a TIIE+ 18 pbs y un segundo tramo a tasa fija, a 10 años, colocado a Mbono + 99pbs (cupón de 9.67%). Los precios logrados se ajustaron considerablemente respecto a la transacción anterior ejecutada en 2021, siendo la emisión a tasa fija la más baja históricamente para la compañía, en términos de spread.

La transacción se vio marcada por una fuerte demanda del mercado de MXN$16,144mm (3.23x el monto asignado). La emisión recibió la calificación mxAAA por S&P y Aaa.mx por Moody’s. El libro contó con una extensa participación de inversionistas, entre los que participaron Afores, fondos de inversión, mesas de dinero, aseguradoras, bancas privadas y otros.

BBVA México Felicita a Grupo Aeroportuario del Pacifico por tan relevante operación y agradece el habernos invitado a participar como intermediario colocador.